Zpět

Během 19. konference Global Automotive Outlook společnosti AlixPartner se Mark Wakefield a Elmar Kades, spolupředsedové automobilové a průmyslové praxe v celosvětové konzultační firmě AlixPartners, hovořili o omezeních nabídky, uspokojování poptávky spotřebitelů, výrobních problémech a potenciální dominanci elektrifikace do roku 2035.

V letech 2022 až 2026 má být investováno přibližně 546 miliard USD do elektrických vozidel (EV) a technologií baterií. To že to představuje téměř dvojnásobnou částku oproti období 2020/24. Wakefield, přezkoumal optimismus panující v průmyslu, že omezení dodávek polovodičů by mohlo být vyřešeno do roku 2023. Bohužel, jeho vlastní názor je, že tento cíl nelze splnit: „Nepředpokládám, že nabídka bude vyšší než poptávka do roku 2024. Zlepšuje se to, ale problém prozatím nezmizí.“

Omezení nabídky bude pokračovat

Očekává se, že celosvětový prodej automobilů klesne z více než 82 milionů kusů v roce 2021 na 79 milionů v roce 2022, přičemž v roce 2024 se očekává nárůst na 95 milionů. Zadržená spotřebitelská poptávka po EV v roce 2022 by neměla být nesprávně chápána jako okamžité řešení, protože výrobní náklady pravděpodobně porostou. Také opakované případy „černých labutí“ – nepředvídatelné nebo neočekávatelné události – dávají Wakefieldovi důvod věřit, že se na obzoru pravděpodobně objeví další.

Postupné přeorientování ze spalovacích motorů na elektrické také zhoršují omezení. „Počet požadovaných polovodičů na vozidlo se spalovacím motorem se zvyšuje. Ale pokud vezmeme v potaz EV, je toto číslo asi desetkrát zvýší,“ vysvětluje. Spotřeba na vozidlo jako taková není stálá a má spíše dramatický nárůst. Konkrétně ve Spojených státech AlixPartners označila jako zodpovědné za nedostatek produkce přetrvávající faktory, jako je populační růst, obchodní napětí mezi USA a Čínou a rusko-ukrajinská válka.

Uspokojení poptávky spotřebitelů

Hrozba stagnujícího růstu reálných mezd, inflace a klesající hodnoty aktiv a akcií jsou definitivními důvody k obavám – přesto Wakefield uvádí, že je stále optimistický pokud jde o spotřebitelskou poptávku. „Zaměstnanost se vrátila na předchozí úroveň, čisté jmění domácností je vysoké a osobní úspory spotřebitelů nashromáždily přibližně 2,5 miliardy USD. Takže existuje studna, ze které lze čerpat.“ V důsledku toho se zdá, že spotřebitelé k vlastnictví elektrického automobilu uplatňují přístup typu „kde se dá koupit?“, na rozdíl od „mohu si ho dovolit?“

Dostupnost, podpořená úrokovými sazbami úvěrů v období 2022/23, se pravděpodobně stane problémem v letech 2024/25. AlixPartners počítá současnou čistou zadrženou spotřebitelskou poptávku na americkém trhu na čtyři miliony dolarů, ale nabídka pravděpodobně do roku 2025 převýší poptávku, protože dealeři začnou vytvářet zásoby. Skutečná zadržovaná poptávka – dva miliony, protože poptávka není statická – by mohla překonat problémy s výrobou během inflace, ale v tomto ohledu je třeba mírnit optimismus.

Výroba čelí výzvám

AlixPartners předpovídá pro rok 2022 následující regionální prodeje vozidel: USA, 14,7 milionu; Evropa, 15,9 milionu; a Čína 23,4 milionu.

Vyhlídky Evropy v roce 2023 zpomalila válka na Ukrajině. Podobně, přestože Čína stále vykazuje vysoké hodnoty, zaostává za svými vrcholy v roce 2010. „Výroba z ruky do úst vede k velmi neefektivní výrobě,“ říká Wakefield. „Počet lidí potřebných na jedno vozidlo je obrovský. Výrobci jsou motivováni k tomu, aby prodávali každé vyrobené vozidlo, a vyvíjejí tlak na dodavatele, aby udělali totéž.

Výsledek tohoto posunu od „push to pull“ ekonomiky během příštích dvou let by mohl být pro dodavatele škodlivý. Cena surovin se zvýšila — výrazně v případě materiálů pro baterie. Wakefield poznamenává, že výrobci využili svého neočekávaného zisku snížením svého čistého dluhu o 103 miliard USD, zatímco dodavatelé podobnou příležitost neměli.

Elektrifikace se dramaticky mění

Kades zdůraznil, že přechod k bateriovým elektromobilům (BEV) je v plném proudu. Prodeje EV v roce 2021 celosvětově vzrostly o 8,3 %. „V prvním čtvrtletí roku 2022 máme téměř 11% podíl EV a většinu z toho tvoří BEV. V minulosti nebylo jasné, zda hybridy uspějí, ale nyní je každému – dokonce i spotřebiteli – jasné, že jde o přechodovou technologii.“

Podle AlixPartners budou BEV tvořit přibližně 33 % prodejů nových vozidel do roku 2028. Kades proto věří, že se výrobci místo toho přesunou od zaměření na „čas uvedení na trh“ na cenovou konkurenceschopnost a efektivitu. Ziskovost ve velkém se stane rozhodujícím faktorem trvalého úspěchu a Tesla již v tomto ohledu vede. „Do roku 2024 bude na trhu více než 200 modelů EV; bude je mít každý výrobce.” Kades konkrétně identifikuje Ford F-150 Lightning jako znamení obecného závazku k elektrifikaci: „Před několika lety bylo nemyslitelné, že by se pick-upy elektrifikovaly, ale nyní jsou v provozu.“

2035: konec spalovacích motorů?

V posledních měsících USA a EU učinily prohlášení o záměru zakázat veškerý budoucí prodej spalovacích motorů od roku 2035. Kades je skeptický – „Evropa je známá tím, že dělá kompromisy“ – ale nepopírá, že spalovací pohon dosáhne svého soumraku. AlixPartners spekuluje, že dieselová vozidla budou do roku 2030 tvořit pouze 3 % evropského trhu – z 18 % v roce 2021.

Co se týče BEV, tak pro rok 2035 je následující předpověď: Severní Amerika, 59 % (ze 3 % v roce 2021); Čína, 56 % (z 12 % v roce 2021); a Evropa, 83 % (z 8 % v roce 2021). Pokud jsou tato čísla přesná, naznačují, že přechod na elektrický pohon je prakticky samozřejmý. Jen 40% nárůst počtu partnerství zaměřených na elektrifikaci vytvořených výrobci v roce 2021 naznačuje, že by to mohla být pravda. Hyundai je obzvláště úspěšným příkladem takového myšlení dopředu, protože postupně přešel od hodnotných nabídek k prémiovějším EV.

Výzkum AlixPartners naznačuje ambivalentní budoucnost automobilového průmyslu – takovou, kde příležitosti a krize úzce souvisí, ale s velkým množstvím důvodů k optimismu, pokud bude přechod od spalovacích motorů k elektrifikaci řízen efektivně. Pokud se Wakefieldova a Kadesova analýza ukáže jako přesná, rok 2035, kdy BEV představují více než 50 % prodejů na každém hlavním trhu, by mohl signalizovat začátek konce pro spalovací pohon. Změna je málokdy snadná a společnosti budou muset prokázat silné a vizionářské vedení, aby uspokojily vyvíjející se potřeby zákazníků.

 

Zdroj: automotiveworld.com